忠恕吃住都随着老秦三人，光阴荏苒，不觉来到阿波大寺已经三年，身上的衣服已经旧小，老秦找来寺里染制的布料，自己动手给他缝制了一套宽大的袍子，冬天山上寒冷，史胡子怕忠恕受冻，悄悄跑到森林里设陷阱抓了几只兔子，剥皮做了件小背心。天风做掌教后寺里的规矩严格起来，道人们不能饮酒食荤，更不能杀生，监院法言负责督查道风，他见到背心，明知如何得来，也不苛责。
老秦约摸自己要比忠恕的父亲年长，就让他称呼自己大伯，史胡子和老阿就顺势成了二伯、三伯，忠恕自记事起就和老秦三人日夜相守，进山前的一切完全没了印象。初时老秦三人做活，忠恕在一旁观看，后来就帮着投柴看火，两三岁时，老阿出去挑水，来回都把他驮在肩头，等他身材稍长，就变成老阿一手扶担，一手携着他，一大一小来回在山道上奔波。忠恕天真烂漫，寺里的道士，特别是年轻的下一代弟子，一有空就来逗他，忠恕搞不清各人的道行职司，老秦就让他统统称呼道长。小孩子学话快，五岁时就能操着西域胡腔模仿史胡子说话，还能用突厥话与老阿拉几句日常，只要老秦和史胡子不在眼前，老阿就拉着忠恕教他突厥话，小孩子从没到过大漠，没见过马匹、弓箭、穹顶，但这些词非常新鲜生动，他听一遍就记在心里。
自忠恕出现在阿波大寺，天风每日都在暗中观察，寺里外松内紧，森林里的警戒一直没撤，两个师弟还一直住在厨房隔壁，但三年来寺里没有异常，也没人上山来探望讨要孩子。这孩子就像雪山飘下的云气，倏忽而来，散在寺里就留住不走了。而山下传来的讯息则令天风隐隐不安，大业十三年，杨广在江都被叛变的禁军杀死，已经攻占长安的李渊立刻称帝，国号唐，改元武德，定都长安。隋失其鹿，天下无主，各路豪强纷纷称王称帝，一时之间，原大隋疆域内帝王林立，势力强盛的李渊、李密、王世充、窦建德、刘武周等人都想一统天下，中原干戈遍地，几乎每个较大的山头里都有朝阳宫门人，他们各为其主，或运筹帷幄或执戈陷阵，什么清静无为惟德是务，早就抛诸脑后。武显扬投奔突厥后被封为定杨可汗，除了许逊、辛獠儿，梁师都、冯瑞、李正宝、林世一等原朝阳宫门人弟子也跑去投靠他。武德元年四月，武显扬和突厥骑兵一起围攻太原三郡，镇守晋阳的李元吉狼狈而逃，武显扬就在晋阳驻节，招募兵马，隐然有南取长安之意。听到这个消息，天风的白发又增添许多，如果突厥骑兵重新出现在河西走廊，朝阳宫将无宁日，他不断派出亲信的师弟下山打探，却发现武显扬突然没了消息，也不知他去了哪里，定杨可汗换成了梁师都。梁师都在山上时是寺里的名人，他精于建造，处事圆滑，人缘极好，在火并时他置身事外，两不相帮，事后不久就与冯瑞、李正宝等亲近之人下了山，前去太原投靠武显扬，没想到突厥人把原封武显扬的爵位封给了他。武德二年秋天，梁师都撤出太原，在靠近漠南草原的云州城驻扎下来。
三年来，贾明德已把周君内的道法著述恢复大半，法言、陆变化、范虚、吉文操、安仲期等人潜心于道，功法大进，连年青一辈的吴真、尹天官都已开坛授法。掌教天风亦喜亦忧，同门道行猛进，说明封山之措有了成效，朝阳宫道统渐渐纯正，但他本身的修行却不进反退，他跟从周君内二十余年，师父表面上对待他与其他人无异，但从日常随侍的点滴，他能感受到师父对自己的悉心栽培，师父总在不经意间，通过微不足道的细节表达自己的好恶，若有若无，不着痕迹，非具见微知著的观察力，无法体察师父的苦心。到了晚年，周君内可能预感自己俗日无多，行事不像过去那样遮遮掩掩，让朝阳宫退出俗世纷争的意图已经昭然若揭，天风克尽职守，希望从旁助师父一臂之力，哪知师父大彻大悟，突然撒手归仙，自己一夜之间成了朝阳宫的掌事之人。
天风自感才德俱不足以执掌朝阳宫，比之师父更是望尘莫及，但他视师父如真神，师父让自己当掌教，他的安排绝对不会错，自己只有奋力而为，按师父的教导行事，方才不负师父的苦心孤诣。武显扬等人意图篡权，双方火并，他能重创武显扬，得益于师父密授的剑法，显然师父早料到会有此变，武显扬等人下山后，他果断下令封山，去俗存道，潜心修真，三年来，朝阳宫道法已成气象。但有武显扬这样的虎狼在侧窥视，以无为之肉身对蛮横之刀剑，朝阳宫能幸存吗？他整日思虑此事，不自觉间沉溺于内丹之学，苦修清宁生，自感对本门武学领悟日深，对道法却日渐隔膜，每每想到此处，他都是惊出一身冷汗，但又无力自正。
这天老秦在灶旁忙活，忠恕坐在一旁小凳上，帮着往灶里添柴，安仲期的弟子陆恒来厨房取露，逗了忠恕几句匆匆走了，把一本《洞仙谱》遗漏在厨房，忠恕好奇，取过来翻看。《洞仙谱》是南朝道人作的伪书，讲述左慈、葛玄等前辈高道的神迹，忠恕一字不识，但书上有不少插图，图中之人仙风道骨，长衣飘飘，或骑驴行走在村陌，或坐船行驶在波上，忠恕第一次接触到书籍，大感好奇，老秦见他看得入神，心中一动：该教孩子识字读书了。当天晚上，等忠恕睡着，老秦向史胡子和老阿提起想让忠恕读书的事，史胡子和老阿都表赞同，但说到由谁来教他，却都犯了难。老秦和老阿根本就没读过一天书，史胡子自称在故国是有名的智慧之人，精通胡文，汉话也说得流利，汉字却不识几个，寺里的道人们每天打坐诵经，忙忙活活，不可能做一个幼童的蒙师。最后还是老阿提议，让史胡子去寺里借些《洞仙谱》之类带插图的读本，他脑子好使，就算看不懂文字，猜也能猜出故事大概，给孩子讲一讲外面的世界，总有些好处。老秦觉得这办法还行，史胡子嘴巴利落，就让他明天找监院法言说这事，史胡子沉吟一会，说忠恕这孩子出现得太突然，掌教和监院心里免不得有疑惑，孩子是老秦首先发现的，读书的事，最好由老秦去说。忠恕的一切，老秦想当然认为应由自己做主，也没多说，第二天就去找法言。
法言听后迟疑一会，说午后再给老秦答复，老秦走后，他马上去见天风。天风此时已经断定送忠恕来寺之人并无恶意，但如何安置这孩子一直是个难题，孩子太小，不能出家入道籍，也不能送到山下人家寄养，让孩子读些书长点见识，自然方便他日后生活，于是就同意了。
史胡子白天忙活，晚上就从那本《洞仙谱》着手给忠恕讲故事，忠恕对书中的仙迹似懂非懂，但对人物情节非常着迷，史胡子是天生的故事高手，又见多识广，刻画人物细致入微，把仙道讲得栩栩如生宛在眼前，又把鬼怪讲得活灵活现，经常吓得忠恕直往三人的怀里钻。七天后忠恕已经把《洞仙谱》的故事背得烂熟，史胡子就去藏经阁找贾明德，请他给孩子推荐一本书，贾明德对阁中藏书了如指掌，马上给他推荐一本《搜神大全》，这本书中的故事都很简单，多数人物的记述都只有寥寥数笔，插图更少，史胡子只能发挥想象力，胡乱猜测，瞎诌一通，忠恕仍然听得津津有味。
遇到书中的男女情事，史胡子就跳将过去，忠恕偶尔会问及画中仙女的故事，史胡子谎称那是罗刹国女神，他没见过，所以讲不出来。忠恕这天在书中看到一页彩色插图，图中有一个红色头发褒衣博带的女仙，就问史胡子：“二伯，这个是不是罗刹国女神？”史胡子翻看一下，也不知这是哪里的故事，怕忠恕追问，就摇头：“不是，这是人世间的仙女，罗刹国的仙女比她美多了。”忠恕更好奇，就追问罗刹国是个什么所在，里面的人是否都像画中仙女一样留着红色头发，史胡子只得胡乱应付：“罗刹国里都是仙鬼，之所以叫仙鬼，是因为里面的人半仙半鬼，白天像仙女，彩色头发蓝色眼睛，白得像云，美丽无比，晚上像鬼，青面獠牙，月亮下去后就出来吃人。”吓得忠恕再也不敢提罗刹国的事。
一本《搜神大全》讲完，忠恕已经记住上百仙道人物故事，贾明德又推荐了《山海经》，里面都是些仙人逸事，忠恕就这样在仙道神话中打发着童年时光。转眼又是五年过去，忠恕已经十岁了，个子长到老秦的肩膀高，史胡子早在两年前就已把藏经阁里有插图的仙志借了一遍，就接着借阅用胡文撰写的神话故事，藏经阁的胡文书只有区区数本，忠恕每天晚上都要听故事，史胡子被逼无奈，就开始搜肠刮肚地自己杜撰，开始还有些新意，到得后来，渐渐落入套路，往往他的神仙鬼怪刚出口，忠恕就接口说出下文，害得他不得不时时向贾明德请教如何编造神道人物。每当史胡子不在眼前时，老秦和老阿就让忠恕给他们讲故事，有时寺里的道人们听了，也觉得这孩子讲得有趣。
除了听二伯讲神仙，忠恕最高兴的事是陪着三伯老阿去寺外挑水。寺里道人们洗漱，用的是左边小河里的雪山融水，山门右侧有道小山谷，隔着山谷有片松林，林中有一口泉眼，泉水甘甜凛冽，一年四季喷涌着，冬天也不结冰，阿波大寺几百年来都是吃这山泉水。泉水蜿蜒流向一里之外的大湖，所经之处草木繁荣，就像一条绿色的走廊。八岁那年，忠恕让老阿箍了两只小木桶，每当老阿出去挑水，他也挑着担子晃晃悠悠地跟着。老阿怕伤到忠恕肩膀，每次挑水，总是采摘一些松蘑、花针之类的野菌或草药装满他的小桶，忠恕高高兴兴地挑着回到寺里，自己洗净，然后老秦施展拿手本领，不一会，寺里就飘满诱人的香味，吴真、尹天官等年轻道人功力稍浅，几乎每次都被这香味困扰半天，久久无法入定。